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ニュースリリース

2018年3月8日

投資信託
「ロボアド&シミュレーション」サービスの取扱開始について

 四国銀行(頭取 山元文明)は、平成30年3月1日(木)から当行のホームページ上で投資信託の『ロボアド&シミュレーション』(以下、本サービス)の取扱いを開始しましたのでお知らせいたします。
 本サービスは、簡単な5つの質問にお答えいただくだけで、お客さまのリスク許容度に応じた投資プラン等を提示するロボットアドバイザー機能のほか、リスク・リターン分析や投資シミュレーションの機能等を有し、お客さまは資産運用を考える上で役立つサービスを無料でご利用いただけます。
 当行は、お客さまの多様なニーズにお応えするため、今後も商品ラインナップを充実し、地域の皆さまの資産形成に貢献してまいります。

1.新サービスの概要
名称 ロボアドシミュレーション
利用料 無料
提 供
サービス
ロボットアドバイザー 簡単な5つの質問にお答えいただくことで、お客さまのリスク許容度に応じた投資プラン(ポートフォリオ)や、ファンドを提示します。
リスク・ リターン分析 お客さまが保有されている、もしくはご購入を検討されているファンドや金額を入力することで、資産全体のリスク・リターンを計算します。
投資シミュレーション 投資金額、投資期間、リスク・リターンを入力いただくことで、投資シミュレーションを提示します。
資産運用電卓 お客さまの資産形成に必要な利回り、投資期間、投資額、毎月の積立額を計算します。
資産運用情報館 市場動向など、お客さまの資産形成や資産運用に役立つ情報を提供します。
利用方法
  • 当行ホームページ内の専用バナーよりご利用いただけます。
  • 投資信託のご購入については、窓口またはインターネット投信でのお手続きが別途必要となります。
留意事項
  • ロボアドで提示するファンドは、お客さまの知識、経験、財産の状況および投資目的によっては、ご購入できない場合があります。
※本サービスは、明治安田アセットマネジメント株式会社が提供するサービスです。
2.取扱開始日
平成30年3月1日(木)

以上

【投資信託についてのご留意事項】

  • 当行ではお客さまの投資の目的や経験等に照らし、お客さまのご希望を踏まえて、最適な商品をご案内させていただきます。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり預金保険の対象ではなく、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託は投資者保護基金の支払いの対象ではありません。
  • 投資信託は、株式、公社債等の値動きのある有価証券等に投資します。これらの有価証券等は、株式や債券相場(外貨建て資産の場合は為替相場)、金利等の指標の変動等による影響を受けますので、基準価額は変動します。従って、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性があります。
  • 投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入されたお客さまに帰属します。
  • 投資信託は、ご購入時、保有期間中、換金時に各種の手数料等がかかります。
    <例:お申込手数料(お申込代金の最大3.24%[税込])+信託報酬(純資産総額に対し最大年率2.376%[税込])+信託財産留保額(換金時の基準価額の最大0.5%)>
    またその他の費用として、信託事務に係る諸費用、監査費用、有価証券の売買委託手数料等をご負担いただきます。詳細は各商品の「契約締結前交付書面」(最新の目論見書および目論見書補完書面)でご確認ください。
    ※これらの手数料・費用等の合計額については、申込金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することができません。
  • 投資信託のご検討に際しては、必ず「契約締結前交付書面」により商品内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。「契約締結前交付書面」は四国銀行の本支店に用意しています。(IB専用ファンドを除く)
  • 投資信託は各運用会社(投信会社)が設定・運用を行っているもので、当行は販売会社としてお申込みの受付等を行います。
  • インターネット投資信託では、「契約締結前交付書面」をPDFファイルで「電子交付」しています。
    「契約締結前交付書面」は端末機の画面よりPDF形式でダウンロードしてご覧ください。

商号等:株式会社四国銀行(登録金融機関)
登録番号:四国財務局長(登金)第3号
加入協会:日本証券業協会

 

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